Usinas de Armazenamento de Energia: Instalações Planejadas são Aceleradas, e a Indústria está mais Aquecida do que o Esperado.

Até o final de 2021, a capacidade instalada acumulada de projetos de armazenamento de energia em operação em todo o mundo atingiu 209,4 GW, um aumento anual de 9%, e a capacidade instalada acumulada de baterias de íon de lítio no campo do armazenamento de energia eletroquímica foi a maior, com 23,2 GW; a capacidade instalada acumulada de projetos de armazenamento de energia na China atingiu 46,1 GW, representando 22% do total global, um aumento anual de 30%. Devido à sua aplicação comercial precoce e integração profunda com cenários de aplicação do sistema elétrico tradicional, o armazenamento hidrelétrico por bombeamento representa quase 90% do armazenamento de energia na China e no mundo, mas a proporção vem diminuindo ano a ano. Ao mesmo tempo, a escala e a proporção do armazenamento de energia eletroquímica aumentaram rapidamente: de 2013 a 2020, a escala acumulada de armazenamento de energia eletroquímica no mundo e na China passou de 0,7 GW e 0,1 GW para 23,2 GW e 5,3 GW, respectivamente. Em 2021, o mundo adicionou 10,2 GW de capacidade de armazenamento de energia eletroquímica, um aumento de 83% em relação ao ano anterior, e a nova capacidade de armazenamento de energia eletroquímica da China foi de 2,4 GW, um aumento de 126% em relação ao ano anterior.

Contabilizamos as informações públicas de licitação de projetos de armazenamento de energia da Polaris Energy Storage Network, excluindo projetos de viabilidade, supervisão, projeto, levantamento e outros. No 1S22, um total de 13,4 GWh de projetos de armazenamento de energia em grande escala foram contratados na China, um aumento anual de +582%, superando em muito o total de 2021, que foi de 6,6 GWh. Do ponto de vista dos cenários de aplicação, o armazenamento de energia independente (incluindo armazenamento compartilhado) no 1S22 tornou-se uma tendência, representando 47%, e o armazenamento de energia fotovoltaica e eólica no lado da geração representou 25%.

Desde a entrada no 2S22, o mercado de armazenamento de energia tem estado aquecido. De acordo com as estatísticas da Polaris Energy Storage Network, desde 2022, Shanxi registrou 34 projetos de usinas de armazenamento de energia de 100 MWh, com um investimento total de mais de 40,3 bilhões de yuans e uma escala total de armazenamento de energia de mais de 9,1 GW/18,9 GWh.

Acreditamos que a taxa de crescimento das usinas domésticas de armazenamento de energia no 2S22 deve ser mais rápida do que o esperado, principalmente porque:

(1) O progresso da construção de armazenamento de energia está intimamente relacionado com as novas instalações de energia, e espera-se que as usinas de nova energia testemunhem uma onda de instalações na segunda metade do ano;

(2) A política esclarece o modelo de negócio de armazenamento compartilhado de energia, e a economia de investimento das usinas de armazenamento de energia melhora significativamente;

(3) O preço do EPC tem uma tendência de queda, o que reduz o custo inicial do investimento.